"هل ولدتُ وحشاً، أم أن العالم هو من صنع مني هذا؟" تبدأ الحكاية بـ (جيونغ)، الفتى الذي عاش منعزلاً في الجبال يجمع الأعشاب، يخفي وراء هدوئه طبيعة دموية وميولاً إجرامية حاول جده كبحها بكل قوته. لكن، بعد مقتل جده واجتياح الظلم لحياته، يقرر جيونغ إطلاق العنان للوحش الكامن بداخله. في رحلة مليئة بالخداع، يجد نفسه أمام عرض لا يُرفض: تقمص شخصية (موك غيونغ وون)، السيد الصغير لعشيرة قوية، للهروب من حبل المشنقة. يقتل "جيونغ" شبيهه ويأخذ مكانه، ليبدأ صعوداً دموياً في عالم فنون القتال (الموريم). شاهد كيف يخط أول "شيطان سماوي" طريقه في التاريخ بدموع أعدائه، في هذه الملحمة التي تسبق أحداث مانهوا Nano Machine الشهيرة!