"يونغ-شين"، المعروف بلقب "إمبراطور السيف"، الذي أفنى حياته وقدم تضحيات جسيمة في سبيل القضاء على طوائف الشمس والقمر والشياطين، يواجه لحظاته الأخيرة حاملاً ندمه. لكن، وبدلاً من الموت، يفتح عينيه ليجد نفسه قد بعث من جديد في جسد "نامجونغ جون". يجد نفسه الآن في قلب عشيرة "نامجونغ" العريقة، حيث يسعى لاستغلال خبرته القتالية الأسطورية لإعادة بناء هذه العشيرة وتأسيس مجدها من جديد.